# CRM a medida, listo para la IA > Un CRM hecho a la medida de su forma de vender o de seguir sus relaciones, conectado a sus herramientas y a sus agentes de IA. En servicio en pocas semanas, y sigue siendo suyo. URL: https://aiorigin.io/es/cas-usage/crm-sur-mesure - Casos de uso - CRM a medida CASO DE USO · VENTAS Y RELACIONES # Un CRM a medida, listo para la IA. Su CRM de mercado no se ajusta a su forma de trabajar, o su CRM propio ha envejecido. Construimos el suyo: sus etapas, sus reglas, sus campos, conectado a sus agentes de IA. Hablemos de su proyecto Ver cómo funciona Una conversación de 30 minutos con el equipo que llevará su proyecto, sin compromiso. - En beta en Promologis, para sus relaciones institucionales - En servicio en pocas semanas - El código se queda en su empresa UN CRM A MEDIDA Para Ventas, relaciones, dirección Duración Pocas semanas Listo para la IA Mediante MCP CONFÍAN EN NOSOTROS - Celio - Plein Sens - Shiseido - Green-Got - Promologis - Bridgestone EN RESUMEN ## ¿Por qué un CRM a medida? Porque los CRM de mercado imponen su modelo: etapas, campos y pantallas pensados para la venta en general. Cuando su actividad no encaja en ese molde (relaciones institucionales, venta compleja, red de agencias), los equipos esquivan la herramienta y los datos se pierden. Un CRM a medida recoge sus etapas y sus reglas, se conecta a su correo y a sus agentes de IA, y le pertenece: lo hace evolucionar con nosotros, o lo asume usted. Para un uso estándar, un CRM de mercado suele seguir siendo la opción correcta: se lo diremos. CUÁNDO SE JUSTIFICA Procesos específicos · CRM propio envejecido · Datos dispersos · Necesidad de una IA conectada a sus herramientas. - Dirección comercial - Dirección general - Departamento de TI Actualizado el 15 de octubre de 2026. LO QUE VIVE HOY ## Un CRM que sus equipos esquivan. Lo que nos dicen las direcciones comerciales. REGISTRO «Los comerciales rellenan el CRM el viernes, cuando lo rellenan.» MODELO «Nuestras etapas no se parecen a las de la herramienta.» DATOS «La información útil está en los correos, no en el CRM.» PARA QUIÉN Empresas medianas y grandes cuya forma de vender o de seguir sus relaciones no encaja en un CRM estándar. - Dirección comercial - Dirección general - Relaciones institucionales - Departamento de TI LO QUE CONSTRUIMOS ## Su CRM, a su forma de trabajar. Partimos de sus etapas y de sus datos. Usted conserva lo que funciona; el resto se vuelve sencillo. ### Sus etapas y sus reglas El pipeline, los campos y las validaciones de su actividad, no de un modelo genérico. ### Informes sin volver a teclear El comercial dicta al salir de la reunión; el informe se archiva, tras su revisión. ### Conectado a sus herramientas Correo, agenda, ERP, firma: los datos circulan sin copiar y pegar. ### Vista de dirección El estado de los negocios y de las relaciones, al día, sin tablas que consolidar. LISTO PARA LA IA ### Sus agentes de IA leen y actúan en la herramienta, mediante MCP. MCP es un estándar abierto: un enchufe universal, que usted controla, entre su software y la IA. Su departamento de TI valida cada acceso. - EJEMPLOS DE PETICIONES A SUS AGENTES - «¿Qué cuentas no se han contactado este trimestre?» - «Prepara mi reunión de mañana con este cliente.» - «¿Qué negocios han cambiado de etapa esta semana?» ANTES / DESPUÉS ## Lo que cambia en su semana. Antes y después: CRM a medida HOYCON SU NUEVA HERRAMIENTA RegistroEl viernes por la noche, de memoria.Dictado al salir de la reunión, revisado. SeguimientoTablas consolidadas a mano.Una vista al día, para la dirección. EvolucionesDependen de un proveedor.Decididas con usted, entregadas por la AI Factory. Cada mejora se mide en su empresa, a partir de su punto de partida. CÓMO FUNCIONA ## En pocas semanas, hasta la puesta en servicio. Su proyecto lo lleva nuestra AI Factory: un equipo de ingenieros que construye sus herramientas de negocio listas para la IA, con usted. Plazo orientativo, con un alcance bien definido. ### Alcance y recuperación de datos Sus reglas, sus roles, sus fuentes y sus herramientas, definidos antes de construir. ### Maquetas interactivas Usted ve la herramienta antes de que se construya, y la ajusta. ### Construcción Nuestros ingenieros construyen la herramienta, conectada a su software y a la IA. ### Pruebas de aceptación con sus equipos Sus equipos prueban con casos reales. Integramos sus comentarios. ### Puesta en servicio Apertura de accesos, acompañamiento de los primeros días y medición. ### Usted recupera las llaves. El código y los datos se quedan en su empresa, documentados. Hacemos evolucionar la herramienta con usted, o usted la asume. Es la etapa 4 de nuestro método: Construir con la AI Factory. SUS PREGUNTAS ## Lo que nos preguntan antes de empezar. ¿Un CRM a medida cuesta más que un CRM de mercado? Depende de su alcance, del número de usuarios y de sus licencias actuales. Le damos una estimación tras una primera conversación, y le decimos cuándo basta con un CRM de mercado. ¿Podemos recuperar nuestros datos actuales? Sí: CRM antiguo, archivos, libretas de direcciones. Los recuperamos, sin duplicados, al arrancar. ¿Quién mantiene el CRM después? Lo hacemos evolucionar con usted, o lo asume usted: el código y los datos se quedan en su empresa, documentados. ¿Quién ve qué en la herramienta? Los permisos y los roles se definen desde el inicio, con su departamento de TI. Ninguna clave de acceso se escribe en el código. ¿La herramienta se conecta a nuestro software? Sí, según sus herramientas: correo, agenda, CRM, contabilidad. Y a sus agentes de IA mediante MCP, un enchufe universal que usted controla. ¿Dónde se alojan nuestros datos? Donde decida su departamento de TI. Es posible alojarlos en Francia, o en sus instalaciones si sus datos lo exigen. HABLEMOS DE SU PROYECTO ## Hablemos de su CRM. Treinta minutos para entender su forma de trabajar y decirle si se justifica una solución a medida. Su interlocutor El equipo de AI Origin que lleva los proyectos Habla directamente con quienes llevarán su proyecto, desde la definición del alcance hasta la puesta en servicio. ¿Aún no tiene un proyecto concreto? Empiece con una sesión práctica: cada persona trae un problema real y se va con el agente de IA que lo resuelve. Ver la etapa 3, Involucrar a sus equipos Gracias, hemos recibido su solicitud. Le responderemos para fijar un horario. ### Escríbanos en dos líneas. Su empresa, su CRM actual, los equipos afectados. Le responderemos para fijar un horario. Escribir a contact@aiorigin.io O reserve un horario O escríbanos: contact@aiorigin.io